メルマガ vol.168

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.168　●▲■
　　　　発行日：2012年7月2日（月）
　 ■アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報■

発行：きた産業株式会社　http://www.kitasangyo.com

------------------＜　目　次　＞------------------

●▲■　世界の大手ビール産業：
再編ドミノ、国際的な規模追求　●▲■　

●■　「サントリー・青島提携」と「ミラー・クアーズ」
●■　ビール大手世界トップ10（by Plato Logic）
●■　ビール大手世界トップ10（by 独自計算）
●■　1位4,000万KL vs 日本大手4社合計で550万KL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(text = 喜多常夫)

ご紹介商品●1▲「Beer Radix IV」（ミラー・クアーズにも納入）
ご紹介商品●2▲炭酸ガス飲料の試作に「タンサン・ロボ」
ご紹介資料●3▲「ザルキンのキャッパー」総合カタログ

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今回は、世界のビール産業のお話。

3週間ほど前、日経新聞の第一面で、
「サントリーが青島ビールと提携」と報道された。
少し長いが記事を引用すると以下の通り。

　「6月5日、サントリーは中国2位の青島ビールとの提携を発表。
上海・江蘇省の両社のビール事業を統合する。
年内にも生産、販売を手がける合併会社を折半出資で設立、
生産会社には両社の10工場を、販売会社には4社を移管。

　　アサヒは青島ビールに約2割を出資する第3位株主なので、
サントリーが提携を広げることはアサヒの対応も焦点となる。

　　サントリーは1981年、日本勢では最も早く中国に参入。
上海と、上海に隣接する江蘇省のみでビール事業を展開。

　　一大消費地の上海で2000年代初めに5割前後のシェアを握ったが、
近年は中国1位の華潤雪花に押されシェア3割程度。
上海3位の青島ビールと組んで首位の基盤を固める。

　　江蘇省では華潤雪花がトップで、
サントリーと青島ビールが2位グループ。
今回の統合で江蘇省でも首位となる。

　　サントリーは中国全土でのシェア1.6％、9位にとどまる。
独力では限界があると見て
地場大手と組くんだ戦略に切り替える。」
（日経新聞から抜粋）

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報道によれば、この提携話は、
青島ビール側からサントリーに持ちかけられたそうだ。

思いがけないこの提携の報道を読んで、
アメリカ2位のビール、「ミラー・クアーズ」を連想した。

　　11年以上前、
ミラーは米国2位、クアーズは米国3位の別々の会社だった。

　　10年前（2002年）、ミラーは南アフリカのSABと一緒になって
「SABミラー」となった。

　　7年前（2005年）、クアーズはカナダのモルソン一緒になって
「モルソンクアーズ」となった。

　　4年前（2008年）
SABミラーとモルソンクアーズはアメリカのビール事業を統合して
JVの「ミラー・クアーズ」を設立した。

ただ、JV設立後もSABミラーとモルソンクアーズは別会社のまま。
アメリカ以外では両社は別々に事業運営を行っており、
世界市場では競合関係－2011年現在、世界2位と世界8位－にある。

アメリカで圧倒的1位のABインベブ（バドワイザー）に対抗するため、
2位と3位が国内限定で事業統合する、という戦略。
一昔前なら非現実的な話だったと思うが、
時代は変わり、そんな経営戦略が当たり前になりつつある。

そういえば日本の銀行でも、三井と住友が統合して、
「三井住友銀行」（日本2位）が誕生した事例がある。
ただ、この場合、統合後は一つの会社になって
「三井住友」という一つのブランド名になった。

しかしミラー・クアーズの場合、
SABミラーとモルソンクアーズは別会社のままだし、
「ミラー・クアーズ」というブランドの商品は存在しなくて、
統合前と同じく「ミラー」と「クアーズ」は別々の名前で売っている。

ビールの生産統計上は、出資比率（58：42）に応じて
SABミラーとモルソンクアーズに割り振るそうだ。
（それぞれのブランド名で売られているのだから
実数があるはずで、出資比率というのもややヘンではあるが。）

たぶんサントリー・青島の場合も、
合併会社設立後も、
サントリービール、青島は別々のブランドを維持するだろうし、
地域限定であることや、大手同士のJVであることも含め、
経営戦略として近い事例ではないかと思う。

ほかにも、
「モエヘネシ―・ディアジオ」
（高級ブランドのルイヴィトン・モエヘネシ―と、
ギネスビールやジョニーウォーカーのディアジオの販売のJV）や、
「エールフランス・KLM」など、
「20世紀の経営発想ではにわかに信じられない国際JV」
というのは、世の中に既にたくさんある。

世界的に有力な企業同士の提携や経営統合は、
これからますます増えていくのだろう。

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「サントリー・青島ビールのJV」の報道に限らず
ビール産業に関しては、

　　国内外のM&A、国内市場の需要動向、
大手4社の経営戦略、新製品、等々、、、

日々多くの新聞報道や業界情報があるけれど、
個別に記事を読んでいても全体像が分かりずらい。

そこでこの機会に、世界情勢について少々調べてみた。

（素人の調査ゆえ間違えもあるかもしれないし、
大手ビール関係者にとっては百も承知のことと思いますが、
ご容赦ください。）

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「世界のビール会社の大手10社」をご存じだろうか？

イギリスにビール業界専門に調査をしている
Plato Logicという会社があって、
その資料によれば2010年時点のランキングは次のとおり。

　　　●▲■　2010年世界トップ10（Plato Logic）

　順位＊　社名
主な所在地 ???????????? 　2010年の概略生産量＊

　1位 ? アンホイザ―ブッシュ・インベブ AB InBev
ベルギーとアメリカ ???????????? 3,500万KL

　2位 ? サブ・ミラー SAB Miller ???????
南アとアメリカ（本社は英国）??? 2,500万KL

　3位 ? ハイネケン Heineken
オランダ ?????????????????????? 2,000万KL

　4位 ? カールスバーグCarlsberg
デンマーク ???????????????????? 1,200万KL

　5位 ? 青島ビール Tsingtao
中国 ?????????????????????????? 600万+KL

　6位 ? モルソン・クアーズ Molson Coors
カナダとアメリカ ?????????????? 500万+KL

　7位 ? グルポ・モデロ（「コロナ」）Modelo
メキシコ ?????????????????????? 500万KL

　8位 ? 燕京ビール Beijing Yanjing
中国 ?????????????????????????? 500万KL

　9位 ? キリンビール Kirin
日本 ?????????????????????????? 300万+KL

　10位アサヒビール Asahi
日本 ?????????????????????????? 300万KL

　　＊順位と生産量はPlato Logicによる推定。
キリンとアサヒの日本における生産量は200万KL強。
それぞれ300万KLとなっているのは傘下企業を含めての数字だが、
どこまでを含めているかはPlato Logicの基準による。

AB InBev、SABミラー、ハイネケン、カールスバーグ
の上位4社の数量が際立っているのがわかる。
4社だけで世界シェア50％。

中国の2社、青島ビール、燕京ビールも強い。
近年ぐんぐん数量を伸ばしている。

日本のトップ、キリン、アサヒは、
世界では9位、10位はいいとしても、
トップとの生産量の差は10倍以上であることには、
少々慄然とするものがある。

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Plato Logicはすでに2011年の順位も発表している。

　　　●▲■　2011年世界トップ10（Plato Logic）

　1位 ? アンホイザ―ブッシュ・インベブ AB InBev

　2位 ? サブ・ミラー SAB Miller ???????

　3位 ? ハイネケン Heineken

　4位 ? カールスバーグCarlsberg

　5位 ? 青島ビール Tsingtao

　6位 ? 燕京ビール Beijing Yanjing

　7位 ? グルポ・モデロ Modelo

　8位 ? モルソン・クアーズ Molson Coors

　9位 ? キリンビール Kirin

　10位エフェス Efes（トルコのビール）

5位までは2010年と同じだが、
6位以下は入れ替わっていて、激戦ぶりがうかがえる。

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さて、以上のトップ10ランキングには、
「サントリー・青島ビールのJV」の新聞記事にあった、
中国1位の「華潤雪花」の名前が出てこない。

華潤雪花の2011年の生産量は1,142万KLもあるそうだ。
（1,027万KLという記事もある。）
これを単体と見れば世界5位となる。

米国2位の「ミラー・クアーズ」もランキングにない。
ミラー・クアーズの2011年の生産量は766万KLで、
これを単体と見れば世界6位。

先にも書いたが、
生産統計上は、「ミラー・クアーズ」の生産は
出資比率の58％：42％に応じて分割して、
SABミラーとモルソン･クアーズに割り振っているそうだ。

華潤(英名：China Resources）とSABミラーの合併会社の
「華潤雪花」の処理については説明が見つけられなかったが、
たぶん同じような扱いで、
SABミラーの出資比率49％分を割り振っているのだろう。

そこで試みに、
出資に応じた割り振りを「行わない」2011年ランキングを
素人仕事ながら計算してみた。
また、その他の情報も含めてPPT資料にまとめてみた。

●▲■　ご紹介情報　アーカイブ資料　●▲■
ビール業界の動向＃1「世界マーケット」編（全9ページ）
http://www.kitasangyo.com/Archive/Data/Beer_Ind_1.pdf

上記資料の5ページ目に詳しく書いているのだが、
出資に応じた割り振りを「行わない」ランキングは次の通り。

　　　●▲■　2011年世界トップ10（独自計算による別の見方）

　1位 ? アンホイザ―ブッシュ・インベブ AB InBev

　2位 ? ハイネケン Heineken

　3位 ? サブ・ミラー SAB Miller
（華潤雪花分とミラー・クアーズ分を除く）

　4位 ? カールスバーグCarlsberg

　5位 ? 華潤雪花　China Resources Snow

　6位 ? ミラー・クアーズ　MillerCoors

　7位 ? 青島ビール Tsingtao

　8位 ? グルポ・モデロ Modelo

　6位 ? 燕京ビール Beijing Yanjing

　10位キリンビール Kirin

10位のキリンは、
2011年にブラジル2位のスキンカリオールを100％買収している。
それ以前からの保有分、
100％出資するオーストラリア2位のライオンネイサン、
48％出資するフィリピン1位のサンミゲル、
などの数量を加算するとすれば、
2012年はランクを上げる可能性も高い。

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世界のビール業界の勢力図は、
この十数年で全く変わってしまった。

1990年代半ばには
キリンは世界5位か6位で、
このときのキリンと1位の販売量の差は3倍程度だったそう。

2000年時点では
キリンは世界10位で、
上位4社（1.AB 2.ハイネケン 3.インターブリュー 4.AmBev）
のシェアは29％だった。

2007年時点では
キリンはトップ10ランク外となり、
上位4社（1.SABミラー 2.InBev 3.ハイネケン 4.AB）
のシェアは44％だった。

2010年には既述のとおり、
キリンは世界9位で、
キリンと1位の販売量の差は10倍以上、
上位4社（1.AB InBev 2.SABミラー 3.ハイネケン 4.カールスバーグ）
のシェアは50％以上になった。

世界的規模追求のため行われたこの十数年のM&Aは、
驚くべきスピードで進行し、
上位企業のシェアは大きく高まった。

まさに「ドミノ倒し」のような合従連衡（がっしょうれんこう）。
現在進行形である。

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ちょうどこの文章を書いている日に新聞で、
「AB InBevがコロナを完全買収」
という記事が出ていた。（日経新聞6月30日）

AB InBevは従来から、
コロナ（グルポ・モデロ）の株式の50％を持っていたが
その株は「非支配株主持ち分」なので、
Plato Logicの世界ランキングでは、両社は別々の扱いだった。

しかし、報道の通り完全買収となると、
AB InBevの3,500万KLにコロナの500万KLが加算されて、
世界1位の生産量は4,000万KL（！）にもなる。

一方、日本の大手4社分を足しても、
550万KL程度（国内分）でしかない。
海外分を含めても1,000万KL程度だろう。

日本のビール各社は、
人口減少の国内市場での激戦もさることながら、
世界のビール産業において、
ますます難しい舵取りを強いられるように思います。

　　　　　　　　　　　　　（text: 喜多常夫）

（追記：AB InBevは現在「アンハイザー」と表記するのが通例ですが、
アーカイブ資料をつくる時に昔式？の「アンホイザー」と記したので、
このメルマガの文章でもアンホイザーで通しています。）

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商品のご紹介です。

●▲■　ご紹介商品　その1：ROOTSディビジョン　●▲■
ラボ用ビール缶充填機「Beer Radix IV」（ミラー・クアーズにも納入）
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/machine/Beer_Radix3_ed02.pdf

メルマガ本文に登場するミラー・クアーズの、
ミルウォ－キーの研究所に、昨年、納入させていただいた機械。

「Beer Radix（ビア・ラディクス）」は、
世界に類を見ないラボ用ビール缶充填機です。

充填によるDO（溶存酸素）増加量をきわめて低くコントロール可能。
ビールに限らず、飲料や食品なども含め、
研究所やパイロットプラントの缶詰設備ならお任せください。

（カタログは改訂が間に合っていなくて「III」となっていますが、
現在はバルブ構造などを見直した「IV」に進化しています。
詳細仕様はご照会ください。）

●▲■　ご紹介商品　その2：ROOTSディビジョン　●▲■
炭酸ガス飲料の試作・小規模生産に「タンサン・ロボ」
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/TAN3ROBO_50_30.pdf
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/TAN3ROBO_150_100_WOP.pdf

発泡飲料の試作・小規模生産のためのパイロットプラント。
高耐圧(0.4～0.5MPa）タンク、
セラミックストーンによるカーボネーション。

30リットル、50リットル（専用チラーで冷却）と
100リットル、150リットル（冷凍機搭載）の
各容量があります。

炭酸ガス添加のことなら、
ラボスケールから量産設備までお任せください。

●▲■　ご紹介商品　その3：ROOTSディビジョン　●▲■
「ザルキンのキャッパー」総合カタログ（全6ページ）
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/machine/zalkin_catalog.pdf

フランス・ザルキン社のキャッパーは、
世界中の有力な飲料、酒類、化学、薬品などの企業で使用されています。

日本でも多くのお客様にご採用いただいている
ロールオンキャッパーのほか、
プラスチックキャップ用のスクリューキャッパーも、
精度の高い巻き締めで定評があります。

キャッパーのことならお引き合いください。

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●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」

http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html

2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
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●▲■ブログもやってます！「スローなブログ」

http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/

2006年4月の以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
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紹介商品に関するお問い合わせは、営業部まで。
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